Checklist / particulieren
Checklist belastingaangifte over 2020
Om uw aangifte zo volledig mogelijk te kunnen invullen, hebben we gegevens van u nodig. Onderstaand treft u een overzicht aan van zaken die u – indien van toepassing – dient aan te leveren. Dit geldt ook voor uw eventuele partner en/of kinderen.
- Volledige naam en geboortedatum, ook van eventuele kinderen;
- Burgerservicenummers (Sofinummer);
- Jaaropgave(n) salaris / uitkering 2020;
- Voorlopige aanslag / teruggave 2020;
- Overige correspondentie die u van de Belastingdienst in 2020 heeft ontvangen;
- Machtiging voor de aangifte inkomstenbelasting 2020 (direct te verkrijgen via de DigiD website: https://www.digid.nl/ );
- Woon- en werkverkeer met openbaar vervoer (incl. OV-reisverklaring of reisverklaring van de werkgever);
Eigen woning:
- De WOZ waarde per 1-1-2020 (Let op: met waardepeildatum 1-1-2019);
- Jaaroverzicht hypotheek (betaalde hypotheekrente en restant hypotheek per 31-12-2020);
- Indien gedeeltelijke financiering eigen woning via 'familiebank': overzicht contract en aflossingsschema;
- De waarde van overig onroerend goed (bv. vakantiewoning, garagebox).
- Rekening(en) makelaar/taxateur/afsluitkosten hypotheek in 2020;
- Afrekening(en) notaris in 2020;
- Opgave van ontvangen depotrente over 2020;
Betaal- en spaarrekeningen, effecten/aandelen:
- Jaaropgaven van de bank waarop de saldi staan van alle rekeningen (betaal-, spaar- en aandelen/effectenrekeningen per 01-01-2020, ook die van uw kinderen tot 18 jaar;
- Jaaroverzicht eventuele schulden (stand per 01 jan. en 31 dec).
Lijfrente:
- Lijfrente: overzicht van de in 2020 betaalde premies indien er sprake is van betaalde lijfrente premies in 2020;
Berekening waaruit de jaar / reserveringsruimte blijkt, indien u de berekening niet heeft: de opgave van uw
pensioenaangroei 2019 en jaaropgave 2019 (factor A over 2018). Dit overzicht ontvangt u via uw pensioenverzekeraar.
- Opgaven van uw pensioenaangroei over de laatste 7 jaar (i.v.m reserveringsruimte).
Indien er sprake is van alimentatie:
Bewijsstukken van betaalde of ontvangen alimentatie.
Levensonderhoud kinderen jonger dan 30 jaar:
Kosten van levensonderhoud verstrekt aan kinderen voor wie geen kinderbijslag of studiefinanciering werd genoten.
Specifieke zorgkosten (ziekte, invaliditeit, dieet etc.): alleen kosten die niet worden vergoed door de zorgverzekeraar en die buiten het eigen risico vallen.
Studie / opleiding:
Bewijsstukken van gemaakte scholingskosten.
Giften:
Bewijsstukken en overzicht gedane giften.
Bij overlijden:
- Volledige naam en adresgegevens van de overledene incl. BSN nummer
- Burgerlijke staat
- Naam en adresgegevens (fiscaal) partner incl. BSN nummer
- Naam en adresgegevens van eventuele kinderen incl. BSN nummer
- Eventuele huwelijkse- of partnerschap voorwaarden
- Testament
- Akte van schenking, verkoop huis aan kinderen e.d.
- Aangifte IB 2020
- WOZ waarde huis 2020
- Overzicht eventuele hypotheek 2020
- Jaaroverzicht bankrekeningen / beleggingen
- Jaaropgaven (salaris / uitkering / AOW / pensioen)
=========